サロンのスタッフ権限｜予約・カルテ・売上の確認表

こんにちは。サロン受付ノート、運営者の「Osuke」です。

スタッフに予約の受付を任せたい。でも、ほかの担当のカルテや、お店全体の売上まで見えるのかが気になる。初めて人を増やすときは、スタッフ用アカウントがあるという説明だけでは、任せられる仕事が決まりません。

結論は、予約の登録・変更、カルテの閲覧・編集、会計の入力・売上集計を分け、任せたい仕事と実際の画面を照合することです。できてほしい操作に加えて、できてほしくない操作も、同じ架空データで確かめます。

以下の三役と予約は説明用の例で、実際にSALONAへスタッフを招待したり、権限を変更した結果ではありません。製品条件は2026年11月10日の公式案内を確認しています。閲覧する範囲と、任せる操作を決めるための確認表として使ってください。

記事のポイント

• 任せたい仕事を、見る・登録・変更・削除に分ける
• SALONAの共通設定と、細かく分けられない条件を確認する
• 三役の試用票で、採用前の未確認を残す

予約・カルテ・会計をまとめる必要があるかから整理したい方は、サロンの予約と顧客管理を一元化する条件で、一日の記録と転記の全体像を確認できます。本記事では、その記録をスタッフにどこまで任せるかを掘り下げます。

サロンのスタッフ権限は仕事から決める

最初に作るのは、役職名の一覧ではなく、一日の仕事の一覧です。同じ受付でも、新しい予約を入れる仕事と、別の担当の予約を動かす仕事では、必要な範囲が違います。

受付の仕事を一操作ずつ書く

「受付を任せる」を一つの許可にしないようにします。電話で新規予約を受ける、日時変更を受ける、来店した印を付ける、支払いを記録する、顧客の重複を直す、という仕事を書き分けてください。見るだけで済む仕事と、保存すると記録が変わる仕事を区別すると、どこまで任せたいかを説明できます。

架空の店では、オーナーAさんが施術中、受付CさんがBさん担当の予約変更を受けます。Cさんに新規予約の登録だけができても、この用事は終わりません。一方、顧客情報が二枚あるからといって、受付の判断で片方を削除してよいとは限りません。同じ受付時間に発生する仕事でも、確認する人を分けられます。

下の表は、システムの機能一覧ではなく、店の希望を言葉にするための記入例です。空欄には「担当分だけ」「全員分」「オーナー確認後」のように対象を書きます。忙しいから全部できるようにする、ではなく、止まると困る仕事を特定し、その仕事に必要な範囲を候補サービスへ当てはめます。

予約の登録と変更を分ける

新しい予約を登録できることと、すでに入っている予約を変更できることは、別の条件です。自分が登録した予約、担当している予約、ほかの人が担当する予約を一件ずつ用意すると、その違いを試せます。「自分の担当だけ」という言葉を見たときも、何を自分の予約と数えるかまで確かめましょう。

SALONAの権限ガイドでは、スタッフによる予約変更の範囲は、初期状態で担当する予約と自分で登録した予約です。予約の登録や承認・却下は、この変更範囲とは別に全員が行えます。したがって、変更を担当分へ絞る設定だけで、新規登録や承認も止められるとは考えないようにします。

たとえばCさんが電話で受けた予約を、担当Bさんへ割り当てた場合は、担当者と登録者が違います。その後にCさんが変更を受ける流れまで試してください。操作を許可する範囲が希望と合っても、移動先の空き枠や、お客様への案内の確認は別に残ります。予約を動かせることを、変更が正しいことの保証にしないようにします。

確認する予約は、日時や担当が読み違えにくい二件から始めます。一件目を変更した後に、元の日時と新しい日時をもう一人が読み返し、どの記録を直したかを確認します。変更前の値も控え、確認後に架空データをどう戻すかを決めておきます。画面の操作を覚える練習と、誰が変更を承認するかの店内ルールを、一緒に決めておくと、権限があっても判断に迷う場面を減らせます。

カルテの閲覧と編集を分ける

カルテは、読めること、追記できること、過去の記録を直せることを分けて考えます。担当者の休みに接客を引き継ぐ店では、担当外の記録も読めることが役立つ場合があります。一方で、担当外の顧客は見せないという運営なら、同じ設定は条件に合いません。共有するほどよい、と一律には決められません。

SALONAの公式FAQでは、スタッフも担当に関わらず店舗の顧客カルテを開け、顧客ごとに見せる・隠す設定はないと案内されています。来店記録の編集・削除の範囲とは区別が必要です。担当スタッフで絞り込める一覧があっても、それだけで担当外の情報へアクセスできないとは判断しないでください。

この条件が店の希望に合わない場合は、試用票のカルテ閲覧を「合わない」にします。「スタッフ権限があるから、後から隠せるだろう」として採用を進めません。担当外の顧客を表示できないことが必須なら、別の候補で、その条件が本当に実現できるかを確認する順序になります。

試すときは、架空の顧客一人をBさんの担当にし、担当外の人の画面から閲覧と編集を別々に確認します。見えてよい欄と、直してよい欄を表へ書き、期待と違った場合は理由を残しましょう。使用端末と役割も添えます。実際のお客様の写真や相談内容を、確認用の素材として新しく入力する必要はありません。記録を読めることと、その話題を接客で持ち出す判断も別です。施術の引継ぎに必要な確認と私的な話題を区別する、店内の使い方も決めましょう。

出典：SALONA公式FAQのカルテ閲覧・編集に関する説明。

売上集計と一件の会計を分ける

「売上を見せない」と言うときは、何を隠したいのかを具体化します。自分の月間実績、ほかのスタッフの集計、お店全体の金額、一件ごとの会計金額は、別々の情報です。受付に支払いを記録してもらうのに、その会計金額は一切見せない、という希望では、必要な仕事と制限がぶつかることもあります。

SALONAのスタッフ管理ガイドでは、自分の売上・バック・給与の表示を止めても、会計の登録や修正に必要な一件ごとの金額は表示されると説明されています。また、レジ締めは店全体の現金売上と過不足を扱う別の画面です。一つの集計を隠した設定から、すべての金額が見えなくなると広げないことが大切です。

架空の確認例では、Bさんの月間集計を表示しない状態を希望しつつ、六千円の施術会計を入力する仕事は任せる、と書きます。その場合、集計が出ないことと、六千円を確認できることは矛盾しません。逆に、一件の金額も見せられないなら、会計は別の担当へ残すか、運用そのものを見直す必要があります。

画面を一つ確認して終わらず、会計詳細、集計、閉店時の確認をそれぞれ開く条件を表へ残しましょう。本記事では、未確認の別画面や出力経路まで非表示になると保証しません。集計を比べる期間もそろえます。必要な金額、見せたくない集計、担当する作業を並べ、候補の仕様に合う組合せかを確認します。

出典：SALONAのスタッフ管理・売上表示の説明。

共有端末と個人の画面を分ける

受付の端末を交代で使う場合は、個人のスタッフとして使う画面と、店舗端末として使う画面を区別します。同じiPadでも、どの役割でログインしているかによって確認する条件が変わります。オーナーの画面を開いたままにし、その画面を見た結果でスタッフの範囲を判断しないようにします。

SALONAは、スタッフと店舗端末の権限を別々に設定する仕組みです。共有する端末の初期状態を、個人スタッフと同じと思い込まず、受付に必要な操作を選び直して確認します。個人用のアカウントを増やすことと、一台の端末を仕事の切れ目で引き継ぐことを、同じ準備として扱わない方が分かりやすいです。

架空の受付Cさんが席を離れ、次にBさんが端末を使うとします。残っている画面が顧客の詳細なのか、予約の一覧なのか、次の人が何を引き継いだかを確認する手順を決めます。見え方の確認を目的に、実際のお客様の情報を開いたまま人を入れ替える必要はありません。試用時は架空の記録を使います。

端末の引継ぎルールは、製品の権限設定だけで完結するとは限りません。店内で誰が使う物か、接客中にお客様から画面がどう見えるか、作業を終えた後に何を確認するかまでを書きます。アカウントの管理を他人任せにせず、オーナー用の認証情報を受付の共用メモとして扱わないことも、運用を分ける一つの方法です。

サロンのスタッフ権限を試用で照合する

任せたい仕事が決まったら、候補の設定でどこまで実現できるかを比べます。できてほしい操作と、止まってほしい操作を同じ表で確認すると、機能の名前だけで決めずに済みます。

SALONAの個人別設定の境界

SALONAを比べるときの大きな境界は、スタッフ向け設定が全員共通であることです。受付のCさんだけに予約の変更を広く任せ、同じスタッフ役割のBさんには任せない、といった希望を、そのまま実現できるとは限りません。人ごとの役割分けが必須か、共通の範囲で営業できるかを先に考えます。

公式の権限ガイドは、物販管理にはメンバーごとの設定がある一方、スタッフ全体に共通で効く設定を案内しています。例外が一つあるからといって、カルテや予約も同じように個別調整できると解釈しないようにしましょう。下の表は、採用前に見落としたくない四つの分岐だけをまとめています。

役割名を変えれば解決するかどうかも、実際の機能で確認します。受付に必要な一操作のために、オーナーとして全機能を渡すことを既定の解決策にはしません。できる仕事が増える分、何が見え、何を変更できるかも変わるからです。合わない必須条件は、運用で補える希望条件と分けて残します。

設定範囲の出典：SALONAの権限設定ガイド。カルテと会計金額の条件は、前の節の公式FAQ・スタッフ管理ガイドを参照しています。

架空の三役で期待値を確かめる

確認票には、オーナーAさん、施術スタッフBさん、店舗端末で受付をするCさんの三役を置きます。これは三人分の実アカウントをすぐ作る指示ではなく、必要な画面の立場を分けるための例です。どの役割の表示を確認したかを残し、オーナーが見えた結果をほかの役割へ写さないようにします。

一つ目は予約R-01の変更、二つ目は担当外の顧客K-02のカルテ、三つ目は顧客の削除です。たとえば予約変更は受付で完結したいが、顧客削除はAさんだけに残す、という店の希望を書きます。実際に操作する前に、削除など取り消せない操作は最終確定まで進めず、提供元が案内する確認方法とテストデータの扱いを確かめてください。

結果欄は、できた・できなかっただけでなく、想定どおり・未確認・合わないで記録します。K-02が担当外にも見えることは、製品の故障ではなく、SALONAで確認した仕様です。自店が隠したいなら合わない、引継ぎに必要なら希望に合う、というように、同じ表示でも自店の条件で判定します。

退店時は予約と記録も引き継ぐ

スタッフが店を離れるときは、ログインの扱いと、残っている仕事を分けて確認します。翌週の指名予約、まだ完成していない来店記録、問い合わせへの返事などが残っていれば、誰が引き継ぐかを決めます。アカウントを扱う作業が済んだだけで、お客様の受付先まで変わったとは考えないようにします。

SALONAのスタッフ管理ガイドでは、退職処理をした日が退店日となり、その翌日からログインできなくなると案内されています。過去の売上などのデータが残ることも説明されています。操作した瞬間からすべてのアクセスが止まる、と読み替えず、店が必要とする停止時点や当日の扱いを提供元へ確認してください。

架空例で、金曜日に退店するBさんへ翌月の予約があるなら、その予約のお客様へ誰が何を案内するかを別欄にします。過去の記録を読む担当、未完了の会計や返答を確認する担当、最終的に店主が確認する日を残すと、手順の漏れを探しやすくなります。過去データを残すために、本人が使い続けられる状態を残す必要があるとは限りません。

店舗の共有端末を使っていた人なら、個人スタッフの退職処理だけで、共有端末側の運用もすべて済んだと判断しません。共有した物と個人にひも付く物を分け、店内の管理方法に沿って確認します。退店前には、共有端末に残る画面と通知の受け取り先も確認し、個人の退職処理だけで引継ぎが終わったとしないようにします。

採用は任せたい仕事との一致で決める

採用の理由は、「権限機能が付いている」より、「受付の交代と施術の引継ぎが希望する範囲でできる」と言える方が具体的です。必要な仕事が止まらず、見せたくない範囲が仕様とぶつからないことを確認しましょう。店で使わない複雑な設定を、すべて埋める必要はありません。

スタッフ向けの共通範囲で回せ、担当外カルテの閲覧も引継ぎに必要で、予約・会計・記録をまとめる目的がある店は、SALONAの料金・無料体験と導入前の確認項目へ進めます。試用を始める前に、この三役の確認票と、採否を決める日を用意してください。登録したことだけを導入完了にしないためです。

一方で、スタッフごとに顧客を厳密に隠すことが必須なら、今回確認したSALONAの条件は合いません。受付を増やすだけなら、今の道具の範囲を整える選択もあります。統合そのものが必要か迷う場合は、予約・会計・カルテを一元化する条件の確認表で、残っている転記から整理できます。

未確認がある場合は、店の希望と該当画面を添えて質問できる状態にします。「安全に使えますか」という広い質問だけではなく、「受付は全員分の予約変更が必要だが、顧客削除は任せない」と伝える形です。回答を受けた後も、同じ役割で画面を見て、希望と設定と結果がそろったかを確認します。回答の確認日と、試した役割も一緒に残せば、人が増えた後の見直しにも使えます。

サロンのスタッフ権限を見直す

サロンのスタッフ権限は、人を信頼するかどうかを決める表ではなく、仕事を引き継ぐための確認表として作ります。新規予約の登録、ほかの担当の変更、担当外のカルテ、一件の会計と集計を分けると、何を任せ、どこで店主に戻すかを話し合いやすくなります。

今日始めるなら、受付でよく起きる三つの操作を書き、それぞれに必要な対象と、できてほしくない操作を添えてください。その後で候補の画面と照合します。使える設定が細かく見えても、スタッフ共通なのか個人別なのか、読む範囲と直す範囲が同じなのかを確認すると、導入後に残る仕事が見えます。

スタッフが増えた日だけでなく、受付の交代、会計担当の変更、退店の前にも同じ表を見直しましょう。設定を増やしたことを成果にせず、必要な仕事が終わり、想定外の操作や未確認が残っていないかを見るために使います。仕様に合わない必須条件が見つかったなら、それを早い段階で分かったことも導入判断の材料です。

本記事の例は、画面や製品の比較を始める準備です。実店舗の情報を増やしたり、本番の削除や返金を行ったりすることが、確認の最初の一歩ではありません。店の用事を三つに絞り、架空の記録で見える範囲とできる操作を確認してから、営業へ移す範囲を判断してください。次に見直す具体的な日と、困ったときの確認担当も表へ記入しておけば、受付を交代した後に同じ条件で確かめ直せます。